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2016中国P2P网贷行业大起底:砥砺前行 守得云开?

来源:网贷资讯聚集地 时间:2017-09-06 标签:中国 网贷行 前行 2016 业大 起底 砥砺 守得

  浙江大学互联网金融研究院P2P项目组利用浙大学科交叉优势,对全国3300多家P2P网贷平台进行了大数据挖掘,并根据挖掘到的第一手数据分别对全国正常运营网贷平台、行业前100名企业以及跑路平台的基础信息进行了详实的分析。

2016中国P2P网贷行业大起底:砥砺前行 守得云开?

  课题组接受媒体采访

  金融压抑、技术进步、客户改变以及政策鼓励、监管包容等原因成就了互联网金融在中国的独特发展机遇,P2P网贷、众筹、第三方支付等模式渐成我国金融体系中的一股颠覆性力量。而其中,P2P网贷因平台数最多、受关注度最高等原因成为了整个互联网金融发展的“风向标”和“晴雨表”。然而,近两年P2P网贷平台提现困难、停业清盘甚至诈骗、跑路事件不绝于耳,在引起舆论的强烈讨伐之余也造成了非常恶劣的社会影响,呼之欲出却又迟迟未能落地的政策监管也不断挑动着投资人及从业人员的神经。

  为促进P2P网贷行业的健康发展,密切追踪其发展动向,浙江大学互联网金融研究院(Academy of Internet Finance,以下简称“浙大AIF”)作为第三方学术机构,充分发挥院下互联网与创新金融中心、互联网金融发展中心、互联网金融法律中心、互联网金融技术中心、数学与互联网金融中心等跨学科交叉优势,独立进行全国P2P网贷平台大数据挖掘,并对数据结果进行多维度分析。

  全国P2P网贷发展情况

  据浙大AIF P2P网贷研究组统计,截至2015年12月底,全国共有P2P网贷平台3330家,相比于2010年底的16家增长了200多倍。P2P平台全国总数及排名前列省市核心数据如下:

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  注:(1)本报告中的P2P网贷代指市场借贷,所有“借助网络平台联通借贷双方开展直接借贷业务”的平台均纳入本报告P2P网贷平台统计范围;(2)“问题平台”包括所有出现提现困难、停业清盘、跑路、诈骗等非正常运营现象的平台;(3)“问题率”等于“问题”平台数除以总平台数;(4)“成交量TOP100平台”为2015年7月起至12月的半年内月均成交量排名前100的平台,此100个平台成交量约占行业成交总量的55%,具有较好的行业代表性;(5)由于香港、澳门和台湾的数据可得性有限以及市场发展阶段、发展模式均与大陆地区有所差异,因此暂时不纳入本报告统计范围。

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  注:本报告中的“新增平均注册资本”指的是每年新上线平台的平均注册资本额(单位:万/家),需与“平台平均注册资本”区分开,后者指的是历年累计所有平台的平均注册资本。

  基于全国P2P网贷平台数量、注册资本、运营时长、股东背景、高管信息、战略伙伴以及问题平台等相关数据,本报告得出全国P2P网贷发展现状的七个维度核心结论:

  全国版图:全国P2P平台总量持续上升但增速逐步放缓,2015年恐为平台数至高点。截至2015年底,我国累计有P2P网贷平台3330家,相比2014年增长48.3%,增速远低于2007年以来年均增速188.6%,且2015年正常运营平台数与2014年几乎持平。地域分布上,我国P2P平台主要分布在广东、山东、北京、浙江、上海等东部沿海地区(5省市共占62.7%),区域性特征明显,并逐年阶梯式向内陆地域扩展;规模分布上,绝大多数成交量大的P2P网贷平台仍分布于东部沿海地区,光是北京、广东、上海和浙江四个省市的平台数量占据了近半年月均成交量TOP 100平台总数的86%。

  注册资本:2015年新增P2P网贷平台平均注册资本为4430.1万元,连续三年稳步上升,高于2014年新上线平台的3936.3万元以及2013年的2787.1万元。目前全国累计P2P网贷平台注册资本总额达1303.4亿元。省市分布上,广东、北京、上海累计平台注册资本总额排名前三名,注册资本总额约占全国总额的49.7%,这表明在传统金融领域处于全国领先地位的“北上广”,在P2P网贷行业依旧引人瞩目;注册资本1000万到5000万的平台约占一半,成为行业“标配”,注册资本在1000万元以下和一亿元以上平台的比例相对偏少,整体呈倒U型分布。

  “年龄”结构:全国平台平均“年龄”1.1岁,11省市在平均水平之上。总体而言,全国所有平台较为年轻,运营时长介于1-2岁之间的平台占比最多,北京、重庆、江西、广东、上海、浙江、新疆、福建、四川、湖北、辽宁等11个省市的平均运营时间在全国平均水平之上。同时,北上广浙等东部沿海地区P2P平台“年龄”较大,海南平均运营时间最短,仅为0.5年。我们认为,P2P网贷平台的运营时间长短可以成为判断P2P平台安全性的重要参考。

  股东背景:银行、国资、风投、上市公司齐涌入,民营系仍占九成。尽管近两年P2P行业与传统行业的“联姻潮”不断,但在我国P2P网贷行业中民营系仍具有压倒性优势,约占平台总数90%以上,国资系和风投系次之。此外,“家世”背景对平台发展影响深远,且特色明显。除上市公司系外的其他民营系平台两极分化特征较为突出,在红岭创投、人人贷等已成长为具有较大影响力平台的同时,众多草根平台发展参差不齐,跑路事件不断;风投系平台一般都为大中型平台,已具一定规模;上市公司系平台多深耕于垂直细分领域,与上市公司在资产端有紧密联系,供应链融资项目偏强;银行系平台在所有类型中占比最小,其对于风控的重视往往高于其他类型的平台且拥有较先进的风险控制体系,其定位稳健性,因而平台总体收益较低。

  高管起底:男性高管人员占主导,高管“草根性”仍较强。我国P2P网贷平台中男性高管占主导,女性高管仅占15.9%,且即便是成交量TOP 100平台中也仍有四分之一高管没有或者无从得知其是否至少接受过本科教育,高管的草根性与行业发展不相适应。同时,在国内重点大学中(包含985、211、中/社科院等知名院校),北京大学在我国P2P网贷行业中拥有最为强大的校友资源,紧随其后的是清华大学、复旦大学、上海交通大学和中欧国际工商学院。此外,互联网人才金融化以及金融人才互联网化趋势明显,成交量TOP 100平台中近八成高管有在金融和通讯技术及计算机领域的工作经历。

  “朋友圈”:通过战略合作提升平台实力已成共识,拥有3-5类战略合作伙伴为主流。从P2P网贷平台战略合作伙伴来看,成交量TOP 100家P2P平台中仅3家无战略伙伴,在10类战略合作伙伴中,超过半数平台拥有3-5类合作伙伴,由此可见寻求战略合作、拓展自己的“朋友圈”已经成为P2P平台发展的普遍选择和一致共识。其中,成交量TOP 100平台与第三方支付(75%)、传统金融机构(74%)和其他金融从业公司(74%)等金融企业合作最多,与《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》中明确指出对P2P网贷平台资金需与银行合作进行存管的要求差距不大,且与金融信息门户(如网贷之家、网贷天眼等)、律师事务所以及技术支持机构(如大数据公司、技术研发企业、互联网公司等)的合作也越来越成为趋势。与此同时,行业自律作用日益凸显,截止2015年底,全国成交量TOP 100 P2P网贷平台中已有66家加入各类协会。

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